در جريان مطالعات مرحله شناسايي، اول و دوم طرح جهت پيشبرد کار و دستيابي به نتايج مطلوب، مشاور سياست‌ها و خط مشي‌ها زير را دنبال خواهد کرد:

1- افزايش بازديدهاي ميداني:
يکي از سياست‌هاي اصلي اين مشاور اهميت به بازديدهاي ميداني و اعزام مرتب اکيپ‌هاي کارشناسي با هدف شناخت کليه مسائل طرح مي‌باشد. در اين ارتباط تيم‌هاي کارشناسي در زمينه‌هاي مختلف به منطقه اعزام شده و اطلاعات و مدارک لازم را جمع آوري خواهند نمود. تجربيات قبلي کارکنان اين مشاور مؤيد اين مسئله است که هر چه کارشناسان بيشتر در منطقه حضور يابند، مسائل و مشکلات را بيشتر درک نموده و طرح ارائه شده مناسب‌تر و واقعي‌تر خواهد بود.

2- ايجاد ارتباط با کارفرما:
کارفرما قبل از مشاور در منطقه حضور داشته و داراي اطلاعات بسيار مفيدي از منطقه و مردم است و مشاور خود را مؤظف مي‌داند با ايجاد رابطه صحيح و برگزاري نشست‌ها و جلسات متعدد و انجام مکاتبات لازم، اطلاعات خود را در جهت شناخت عميق‌تر طرح‌ها از اين طريق ارتقاء دهد. از طرفي با توسعه ارتباطات با کارفرما، خدمات کارفرمائي نيز بموقع از طرف مشاور اعلام و توسط کارفرما انجام خواهد شد تا خللي در برنامه زمانبدي کار ايجاد نشود.

3- ارتباط با ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي محلي:
يکي ديگر از وظايف اين مشاور ايجاد ارتباط با سازمانها و ارگانهاي محلي و استفاده از توانائي‌ها و امکانات آنها در راستاي دستيابي به اهداف کلي طرح‌ها است که ارتباط با اين سازمان‌ها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.

4- انجام مطالعات توسط کارکنان دائمي مشاور:
يکي از سياست‌هاي اصلي اين مشاور انجام خدمات مهندسي طرح‌هاي مطالعات غالباً توسط کارکنان دائمي مي‌باشد و تنها در برخي تخصص‌هاي موردي به کارشناسان و متخصصين پاره وقت متکي مي‌باشد. زيرا عمليات پروژه داراي پيوستگي و انسجام است و واگذاري خدمات آن به کارکنان پاره وقت و پراکنده در خارج از شرکت مشکلات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت. غير از کارشناسان استخدامي، اين شرکت آمادگي دارد در صورت نياز از خدمات کارشناسان خارجي بصورت موردي در ارتقاء و بهبود کيفيت کارها استفاده نمايد.